Clementina, una dolce fanciulla del West, è sottoposta alle continue vessazioni del Cattivissimo, un ricco proprietario del luogo che vuole assolutamente impossessarsi del suo fertile terreno. L'imprevisto arrivo di Johnny, un misterioso cow-boy giunto da lontano, la salva però dalla prepotenze dei "cattivi" che vengono eliminati uno ad uno in spettacolari duelli. Nel piccolo villaggio tornano così la pace e la serenità.
Produzione Bruno Bozzetto Regia Bruno Bozzetto Collaborazione alla regia e alla sceneggiatura Attilio Giovannini Direzione animazione e layout Guido Manuli Direzione artistica e scenografie Giovanni Mulazzani Animazione Giuseppe Laganà, Franco Martelli Aiuto scenografi Giancarlo Cereda, Libero Gozzini Ripresa ed effetti speciali Luciano Marzetti, Roberto Scarpa Sonorizzazione Vittorio Pazzaglia Musica Giampiero Boneschi